Financieel Adviseur A, Rabobank

Bartold van der Waal

Recruiter 

Ben jij een enthousiaste, leergierige en kritische Financieel Adviseur? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Onze afdeling
Wij streven ernaar dat onze klanten zelfverzekerd financiële keuzes kunnen maken. Ook in situaties waarin sprake is van complexe-, inactieve- of expirerende producten die een financieel risico voor de klant met zich mee kunnen brengen.

Om klanten hierin professioneel te ondersteunen is de gecentraliseerde afdeling ‘Complex Beheer Particulieren’ (CBP) ingericht. Een afdeling met financieel adviseurs die bijna volledig vanuit huis werken en met twee werklocaties (Veghel en Apeldoorn) via de modernste technieken, proactief klanten bewust maken van zaken die impact hebben op hun financiële situatie.

Hierbij ligt de focus op de kwaliteit van onderhoud en continu verbeteren. De afdeling draagt bij aan de organisatiedoelstelling; de meest klantgerichte bank van Nederland te zijn. Bij de afdeling werken ruim 130 FTE in meerdere zelfstandige teams.

Vereisten

  • Min. MBO-4
  • In het bezit van WFT’s Basis, WFT vermogen en/of hypothecair of aan het leren hiervoor met binnenkort een examendatum.
  • Rabobank ervaring is absoluut een pré.
  • Functieprofiel FA A CBP

Als Financieel Adviseur A CBP beantwoord je de eenvoudige klantvragen binnen de scope van CBP die zowel telefonisch, virtueel of via Siebel binnenkomen. Uitgangspunt is het begeleiden van de klant naar de juiste oplossing op basis van zijn behoefte, waarbij je deze het gevoel geeft dat hij direct geholpen is. Dat kan ook betekenen dat je, wanneer de klant hier de voorkeur voor heeft, een direct gesprek voert bij passende doelgroepen. Wanneer de vraag complexer is zet je deze door naar de 2e lijnsopvang FA B CBP of plan je hiervoor een beheergesprek in. Daarnaast bel je proactief klanten uit verschillende doelgroepen voor het maken van een afspraak voor een beheergesprek en plant deze in bij een FA B. Ook andere beheerwerkzaamheden (bijv. bureaurevisie OWP/Opeet) behoren tot je taken. Je werkt op basis van de skills waar je goed in bent. Als Financieel Adviseur A binnen CBP is je werk gevarieerd: zowel op inhoud als door de kanalen waarvoor je opgesteld staat. Het werkt betreft inbound en/of outbound bellen. Afhankelijk van de bezetting kan de kandidaat hierop ingezet worden.

Trainingsprogramma
LET OP bij instroom zal er een trainingsprogramma zijn. Het trainingsprogramma zal circa 5 dagen zijn. Schatting 40 uur formeel trainingsprogramma. Voor deze periode gelden afwijkende afspraken inzake de urendeclaratie; 50% voor CBP/ 50% voor leverancier.

Wanneer uit de training blijkt dat deze rol niet bij iemand past, dan zal er afscheid van elkaar worden genomen, zonder opzegtermijn.

Het trainingsprogramma omvat in grote lijnen

  • Kennis: van producten, voorwaarden, kenmerken van de producten en processen binnen CBP. Hoe zit het ook alweer fiscaal? Gebruik maken van co-browsing
  • Werkwijze:
    • Processen
    • Siebel
    • Houding
    • Waarom CBP
    • Belang van onderhoud
    • Vaardigheden:
  • Hoe bellen we en maken we een afspraak
  • Weerstandstraining

Selectieproces

– Pitch over jezelf (max 5 minuten)

– Praktijkcasus in de vorm van rollenspel (max 10 minuten)

Allemaal digitaal.

Screening maakt onderdeel uit van het selectieproces.

In het gesprek wordt e.e.a. verteld over Complex Beheer Particulieren en worden er o.a. vragen aan de kandidaat gesteld over het CV en de kandidaat kan zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Wat kan Flexpeople je bieden?

  1. Een bovengemiddeld salaris bij Flexpeople;
  2. 8% vakantiegeld;
  3. 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
  4. Volledige reiskostenvergoeding;
  5. Opleidings- en trainingsmogelijkheden;
  6. Prima pensioenregeling.

Als je specifieke wensen hebt, maken we hier aparte afspraken over.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC Analist CLCS & Sanctions Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC AML Analist Lookback Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC/AML Analist Lookback Medior